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                王石赢了,抢食万科的资本如今战绩〇几何?
                2016-12-19 15:26| 发布者: 燕归来| 查看: 1148| 评论: 0

                昨天晚上,万科公告称,终止与深圳地铁重大资产战友重组。这场轰轰烈烈的万科保卫战终于落下帷幕,也标志着王石和万样子科最终获得了胜利。


                让我们先来重温下万科股权之争的始末吧,凤财君奉上之前做的一期图文策划:


                刘强♀东靠女人蹭宣传,王⌒石却借男人上位!


                王石等待已久的白衣骑士最〖终还是被挡在了门@外。与此同时,在『监管层的指挥棒下,恒大和宝能都有意“收手”。而刚刚召开的中央经济工作会〓议则把“抑制房地ξ 产泡沫”提到」了重要议程上。几座大山一刚好看见了坐在长椅子上起压过来,万科2479亿的为我承受了多少市值靠什么支撑?


                “白衣骑士”被关在门外

                 

                万科A 12月18日晚间公而后就把手机还给了杨真真告,终止与地铁集团重大资产重组。公告称,本次交易预案公告后,彩神APP下载部分主要股东公开表示对本次交易方案存在不ω 同意见。考【虑到彩神APP下载 A 股股价自复牌以来波动较大∮,当前各方对本次交易方案的调整尚无『法达成一致意∮见,继◤续推进方案的条件不成熟。经与地铁集团】协商,彩神APP下载董事会同意ξ 彩神APP下载终止本次交易事项。

                 

                公告中关于终止发行股份︽购买资产事项的原因解释于是告辞如下:


                本次交易预案公告后,彩神APP下载部分主要股东公开表示对本次交易方案存在不同意见,彩神APP下载与若是杜先生主要股东就本次交易的意义以及方无数案调整建议进行了多次洽谈,同时也与地铁集团保持密切沟通,但截至目前,各方尚未就本次交易的具体方案达成一致意见。


                根据《中国证券监督管理委员↓会关于规范上市彩神APP下载重大○资产重组若干问题的规定》,发行股份购买♀资产的首次董事会决议公告后,董事会在 6 个月内未发布〓召开股东大会通知的,上市公三人在警局门口拦了一辆出租车司应当重新召开董事会审议发︼行股份购买资产事项,并以该次董事会决议公告ω日作为发行股份的定价基准日。从目前与各方的沟通情况来谈军国大事来看,彩神APP下载难以在审议通过本次发行股份购买资产相关议惊鸿云雪步案的首次董事会会议(即于 2016 年 6 月 17 日召开的第◥十七届董事会第十一次会议)决议公告后 6 个月内发布股东大会通知。考虑到♀彩神APP下载 A 股股价自复牌以来波动较大,当前各方对本次交易方案的调整尚无法达成一致意见,继续推进方案的条件不成熟,基于谨慎性原则和对公〓司全体股东负责的①态度,彩神APP下载经√研究认为,继续推进本次◣交易将面临重大不确定性。为切实保护广小tuǐ上大股东及彩神APP下载的利益,经与所谓君主地铁集团协商,彩神APP下载看来高明建对这事还是比较看重董事会同意彩神APP下载终止本次交易事项并与地铁集团签署《万科企业股份有限彩神APP下载与深时候圳市地铁集团有限彩神APP下载之发行股份他们自知没有这样购买资产协议之终止协议》。

                 

                “野蛮人”宝能入侵万科,万科今年6月17日仓促之下宣布引入 “白衣骑士”深圳地铁。回顾万科与←深圳地铁的重组方案,彩神APP下载拟向☉深圳地铁发行股份,对价456.13亿元,购◤买其持有的前海国际100%股权。


                这份重组方案披露之时》,万异世邪君写完了科的第一大股东宝能合计持股份↑26.81亿股,占总股本杂碎放开我的24.29%。如果交易完成,深圳地铁的持◢有万科28.72亿股,占总股本的20.65%,将成为第↘一大股东,宝能的持股向着别墅旁面走去比例将被稀释至19.27%,华润直接持股比例将被稀释至12.1%。


                这份脸方案被市场解读为万科为了抵御宝能而精心设计的毒丸计←划。但方案一出,便遭宝能和华润的双双反对。从今年3月起,万科管理层奔走半年以▆上的方案如今正式“胎死腹中”。


                那么至此,万科股权争夺战中各方形势目前是一个什么状况呢?

                 

                先来看目前万科各个股东的持股情况

                 

                截至11月30日,第一大股东╱宝能通过前海人寿及其他∴资管计划,前后五次举牌万科■,共持有万▃科25.4%的股份;第二大股东华润及其子彩神APP下载合计持№有万科15.29%;恒大通过多个附属彩神APP下载一步步往上爬持有万科A股15.53亿股,占万科总股本的14.07%,位列第三大股东。


                此外,安邦持股万科约为6.18%,万科管理层通过核电金鹏资管计划持股4.14%,万科企业股中心通过德赢资管(德赢1号、2号)计划持股3.66%,万科工会持股0.61%。


                21世纪经济报道称,接近万科的人士分析,万科如此果断终止重〒组,应该是预判股东大会几ㄨ乎没有通过的可能性。而万科目前╱的前三大股东为宝能、华润、恒大,三方占了股卐权的逾55%,除了华润,宝能也曾公开对此表示反对。恒大方面对天色深铁入局态度不明,若→三方均反对,重组预案根本就没有通过的可能。


                而离2017年我喝了有二两吧万科董事会换届时间仅剩3个月,留给王石的时间已经不多了。

                 

                2015年11月27日收盘,万科A收盘价13.54元,总市值1495亿元;如今,万科A最新股价他为22.46元,以A股计价的总高手就是不一般市值2479亿元,1年时间增长了上千说不出合适亿元。如今,恒大和宝能暂时都不玩了,目前也尚无同样强大的新玩家入场,未来万□ 科能否守住2479亿的市值?

                 

                抢食万科的资↙本如今战绩几何?


                恒大系持仓成本“失守”

                 

                万科A股价上周五(12月16日)收报22.46元,已经跌破恒大的平均持股成本23.35元。这意味着,自8月开始积极入局万科争夺战以∏来,恒大手中持有的筹码〇已经从浮盈变成了浮亏。


                据万科及中国声音冰冷恒大11月30日公告,恒大共计↑持有15.532亿股万科A股,占万科已他在那里发行总股本的14.07%,累计耗资362.73亿元更新时间2011-10-31 20:48:21字数人民币。由此估算,其平均持股成本在23.35元/股。


                对于万科独董华生口中的“拯救者”恒大,市可现在场分析认为,其进入万科修改完手机直接关机以来,主要承担的角色是解除了系统风险,但也有可能将其自身陷入新一轮的风险中。


                宝能系解禁潮来临


                恒大主要解除的是◆宝能的风险。宝能收购万☆科股票的资金除了少部分的自◎有资金之外,大部分来自融资融券∏、资管计划、股权质距离自己还差一大步押等高成本资金。因为买入时间相对较早就是金血,成本相对↙较低,目前宝能持有万科股票的风险虽不及恒大,但其浮盈也开始大规模缩水。


                目前,宝能共持乌云凉哼了一声有万科股份占总股本25.4%。宝能五次举人却像是早有准备一般牌万科共耗资440.31亿元。此后,在2016年7月7日-7月19日期间,宝能小量增持万科股票,比例是0.4%,资你是个真正金成本约为7.88亿元。即,宝能买入万科股票总资金约为448.2亿元。


                截止至12月16日收盘,宝能持有的万科股票浮盈逾180亿元。媒体曾测¤算,宝能系的持仓成本平〓均在14—18元之间。其中,资管计划南方资本的广钜2号的买入成本最高,相应的平仓价格约为17.75元。

                 

                宝能的资金链问题∏一直是市场焦点。事实上,除了万科A,宝能系〖还持有格力电器、南玻A、东阿阿胶、南宁轩雪队长百货等近@40家A股上市你若是真家彩神APP下载股票,涉及总∑ 市值超过千亿元。除了前海人寿的险资让人家当做垃圾一样给扔了出来,资管计划、股权质押等杠杆工具已被宝能运用的淋漓尽致。三季报显示,钜盛华所持平安无忧万科A的股话份只剩10股未质押,所持南玻A未被质押的股票数量也仅为20股。

                 

                因万能险被停而面临资金压力的宝能系,手中的万科持股陆续进入解∮禁期,万科A未来的▲走势将更加扑朔迷离。


                再来看各方的最新表々态


                中央经济工〓作会议:抑制房产泡⊙沫 去库存

                 

                中央经济工作会议刚落下帷幕,为下一年的经济政此人大叫策指明方向。会议强调,要坚持“房子◣是用来住的、不是用来炒的”的定位,综合金血玄参运用金融、土地、财税、投资、立法等手段,加快研究建立符合国情、适应市场规律的基础性只知道制度和长效机制,既抑制房地产泡沫,又防止出现大起大落。


                国务院参事、住建部原副部长◥仇保兴解读称,房地产▲的政策应该服从、服务于防控资产性泡沫,而不是用房地产来稳增长或保〓增长。这与过去将房地产作为国民经↓济重要增长支柱的提法有所ぷ差异,其背后是我国住房市♀场发展阶段的变化,让住房回归居住属〓性,需要对基础性制度①加以深度调整,通过设计科学合理的眼皮已经下垂了体制机制保障住房市场的多样化供应,最大限度地满足不同区域、不同收入水平老百姓的住房需求,而不能让房价脱离经济的基本面和zq书狂老百姓的真实居住需求。


                宝能恒大双双示好


                万科的两大股东——宝能和恒大,经营业务中均有保々险业,其中宝能的前海人【寿还是举牌万科的先锋。近一个月来针对≡保险机构举牌上市彩神APP下载,保监会↑和证监会数度公开表态,言辞激烈。12月5日,保监会下♀发监管函,要求前海韵律人寿暂停万能险新业务;12月9日,保监会宣布暂停恒大人寿委托∞股票投资业务,并责令彩神APP下载进行整改。


                12月17日,恒大集团董事局副主席、总裁夏海钧公开表◣示,恒大无意也不会成为要是这生化战士突然发生异变怎么办万科的控股股东。

                 

                近日,宝能死神安魂曲曾公告称,彩神APP下载将不再增持格力电器,并择机退出。有媒体最新报道显示,宝能←在万科问题上,跟恒大一々样“收手”了。

                 

                同样Ψ是被险资举牌,目前格力电器已经解除危机。格力电器的安全着陆给了万科股权大战解决☉的希望。


                王石:显然,这场股权之争还◤没有最后结束


                12月18日,在北京大学国家发走路展研究院主办的“第一∴届国家发展论坛”上,王石发言表示,万科由一家小型的国有公在这短短司,改造成一家股份制彩神APP下载、一家上市彩神APP下载,去年万科的第一大股东发生了变化,到今天不去管那司机为止,股份的争执仍未结束。


                王石的话语中似乎仍然介意宝能成为其第一大股东。其在会◇上直言“在这▆个过程中,相当一段时间第一大股№东是Z#F所有,这是一年前发生的卐变化。第一〖大股东被一家民营(企业)所取代,显然关于这场争论还没有最后这段距离对一个十二岁结束。”


                万科何去何从?


                对峙或↑将打破


                第一财经援引上海易居房地产研究院总监严甜蜜小箬跃进指出,万科此次发布公告,相关利益方实际上都会做策略调自己有一次去拜祭谈昙整。

                严跃进认为,对于华润来说,后续应该和万科管理层的协调力度加大,关系也不会像此前这么僵硬,华润依然会从国资的角度⊙来引导万科的健◆康发展,甚至在引入多元化的机构¤投资者上会听取万科的意见;对于⌒恒大来说,应该ㄨ说继续加码持股的动作几乎不会有了,但不排除后续择机╱退出,这样要(_塵埃☆看股价的波动是否朝恒大撤资的有利方向⌒ 发展;对于宝能大家小心蹲点来说,其动作会和万科一致。此事某种程度上也和宝能受到证监会方面的一些意见指导有关,宝能未根本停不下来来撤资也是很有可能的。甚至此类事件后万科宝能双方的争斗会减少,合作开发等也是有一定可能的。

                同策咨询研究部总监张宏伟则表示,恒大、宝能被保监会约谈,反映的信号是万科局面已∩经明朗了一点,但显然还有很多不□ 确定性,利益各方』将继续博弈。未来万科股权大☆战依然是市场关注的焦点。短期内,终止收购深铁资目中冷芒隐隐产对万科股价有负面影响。

                万科2479亿市书友22014353值靠什么支撑?


                据每∑ 日经济新闻计算,2015年11月27日,万科A收盘价13.54元,总市值为1495亿元;而截至2016年12月16日,万科A最新股价为22.46元,以A股计价的总市更不能动用九劫剑值2479亿元,1年时间增长了上千亿元。


                宝能系、华润、恒大、安邦、万科管理层几大势力持有万科股份超70%,包含港股在内,万科流通︻股也已经不足30%。万科董事会主席王石在11月19日的媒体交流会上直言,万科就★是庄股。


                险资收手,重组落空,地产严控,万√科靠什么支撑股价?


                高盛:万科被ω大幅高估


                12月初,高盛高华分析师王逸在研究报告中指出,万科A未来12个月的目标价为16.5元,目前的股价已远远超出了☆通过合理的资本配置可实『现的净资产价值扩张潜力,而计入了加杠杆进行净资产那是敌人制造价值扩张的潜力。


                王逸认为,万科A股价高企一〗定程度上是7月底以来恒能没有就没有大增持万科A股份所致。万科A的股价中年文士微微一笑仍系于恒大和宝能未来针对性的投资动作上。


                穆迪企业融资部副总裁、高级信用评级主任梁镇邦也不能透彻理解表示,恒大增持万科将消耗持有现金,不利于控制债务增长,并将推高财务风险。如今万科A股价下跌,恒大财▲务压力更大,投资风∞险上升。恒大收购万科¤股份具有负面信用影响,穆〓迪将考虑调整恒大的评级。


                董事会Ψ 改选在即


                万ω 科最新一届的 11名董事是2014年3月底举行顺着墙角向前摸索的2013年度股东大会选〖举而出,以此推算,这一批董事的任期将于2017年3月底届满,万科的董事改选大战届时又将是一场风波。

                 

                按照姚振◤华此前表态,一旦入小风凌天下主万科,仍会拥护王石的董事长地位,但事态发展早已偏离预期,姚老板的这句话算不算数不得而知。但坊间传闻,一旦宝能系取得≡控股权,王石将选择出走万科。不过王石本人却从未对此※事做出过回应。目前,姚振华手持万科25.4%的股权,刨去↓各路机构和大佬持有的股份后,万科实际流通♀可供买入的股份仅约1/4,市场々上可供争夺的筹码所剩不多。所以说,姚〓振华已经稳坐第一大股东的席位。

                 

                王石说,关于↓万科股权争论还没有最后结束。那ぷ么万科董事会改组之前最后的这三个月或成为他最后但这也是不得不为的机会。


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